原標(biāo)題：深圳新星：產(chǎn)業(yè)布局完成 發(fā)展步入快車道

成都創(chuàng)新互聯(lián)服務(wù)項(xiàng)目包括埇橋區(qū)網(wǎng)站建設(shè)、埇橋區(qū)網(wǎng)站制作、埇橋區(qū)網(wǎng)頁制作以及埇橋區(qū)網(wǎng)絡(luò)營銷策劃等。多年來，我們專注于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，利用自身積累的技術(shù)優(yōu)勢、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、深度合作伙伴關(guān)系等，向廣大中小型企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)等提供互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的解決方案，埇橋區(qū)網(wǎng)站推廣取得了明顯的社會效益與經(jīng)濟(jì)效益。目前，我們服務(wù)的客戶以成都為中心已經(jīng)輻射到埇橋區(qū)省份的部分城市，未來相信會繼續(xù)擴(kuò)大服務(wù)區(qū)域并繼續(xù)獲得客戶的支持與信任！路演嘉賓合影

——深圳市新星輕合金材料股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上投資者交流會精彩回放

深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事長、總經(jīng)理 陳學(xué)敏先生

深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān) 盧現(xiàn)友先生

深圳市新星輕合金材料股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書 周 志先生

海通證券股份有限公司投資銀行部總經(jīng)理助理、保薦代表人 王行健先生

深圳市新星輕合金材料股份有限公司

董事長、總經(jīng)理陳學(xué)敏先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網(wǎng)友朋友們：

大家好！

首先，感謝大家參與深圳市新星輕合金材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演活動。我謹(jǐn)代表公司管理層和全體員工，向參加本次網(wǎng)上路演的朋友們表示熱烈歡迎，向長期以來關(guān)心和支持深圳新星發(fā)展的廣大投資者致以誠摯的謝意！希望通過此次網(wǎng)上交流活動，讓大家全面、深入地了解深圳新星和本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的具體情況。同時(shí)特別感謝上海證券報(bào)和中國證券網(wǎng)，為我們提供了一個(gè)與投資者溝通交流的平臺！

深圳新星成立于1992年，是專業(yè)從事鋁晶粒細(xì)化劑、鋁中間合金、鋁基導(dǎo)體材料、精細(xì)化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品制造綜合技術(shù)水平國際領(lǐng)先，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于軍工、航空航天、軌道交通、汽車、電子、通訊等領(lǐng)域。公司堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新推動企業(yè)發(fā)展，利用產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)副產(chǎn)物進(jìn)一步開發(fā)衍生出各類填補(bǔ)國內(nèi)技術(shù)空白的新材料產(chǎn)品，開創(chuàng)公司新的利潤增長點(diǎn)。

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為59500萬元，將用于以下幾個(gè)募投項(xiàng)目，包括年產(chǎn)3萬噸鋁中間合金項(xiàng)目、年產(chǎn)10萬噸顆粒精煉劑項(xiàng)目、工程研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)能布局，為公司獲取新的利潤增長點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競爭力。

我們堅(jiān)信，深圳新星的發(fā)展壯大離不開廣大投資者的高度信任與大力支持。今天非常高興能借此機(jī)會與各位投資者進(jìn)行交流，充分聽取各位對公司經(jīng)營和發(fā)展的意見與建議。我們也將努力經(jīng)營，以更優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績，為股東和社會創(chuàng)造更大價(jià)值！

最后，預(yù)祝深圳新星可轉(zhuǎn)債順利發(fā)行！謝謝大家！

海通證券股份有限公司

投資銀行部總經(jīng)理助理、保薦代表人

王行健先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網(wǎng)友朋友們：

大家好！

我謹(jǐn)代表海通證券股份有限公司，對所有參與深圳市新星輕合金材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上投資者交流會的嘉賓和投資者表示熱烈歡迎！對長期以來一直關(guān)心、支持深圳新星的投資者表示衷心的感謝！

作為深圳新星的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，我們有幸同深圳新星并肩經(jīng)歷了首次公開發(fā)行及本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的全過程。在此期間，我們見證了深圳新星不斷發(fā)展壯大的歷程，同時(shí)也深深感受到企業(yè)高效務(wù)實(shí)、敬業(yè)創(chuàng)新的精神以及進(jìn)一步做大做強(qiáng)的愿望。

深圳新星是專業(yè)從事鋁晶粒細(xì)化劑、鋁中間合金、鋁基導(dǎo)體材料、精細(xì)化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司自主研發(fā)與生產(chǎn)的鋁晶粒細(xì)化劑、節(jié)能新材料、鋁中間合金、精細(xì)化學(xué)品技術(shù)水平先進(jìn)，已累計(jì)獲得251項(xiàng)國內(nèi)外授權(quán)發(fā)明專利。為了進(jìn)一步豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)能布局、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競爭力，充分發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，深圳新星積極布局研究開發(fā)包括新型電子化學(xué)品、貝爾導(dǎo)體、鋁基中間合金、新型焊接材、石油催化載體在內(nèi)的彌補(bǔ)國內(nèi)空白的新型材料。

我們相信，深圳新星以本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行為契機(jī)，將進(jìn)一步豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升公司綜合競爭力，以優(yōu)異的業(yè)績回報(bào)廣大投資者。我們希望，通過本次網(wǎng)上路演活動，讓廣大投資者和網(wǎng)友能夠更加深入地了解深圳新星，從而更準(zhǔn)確地把握深圳新星的投資價(jià)值和投資機(jī)會。我們熱烈歡迎各界投資者朋友參加本次路演交流！

最后，預(yù)祝深圳新星本次發(fā)行圓滿成功！謝謝大家！

深圳市新星輕合金材料股份有限公司

董事長、總經(jīng)理陳學(xué)敏先生致結(jié)束詞

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網(wǎng)友朋友們：

大家好！

深圳新星本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上路演活動即將結(jié)束，非常感謝各位朋友對深圳新星的熱情關(guān)注和寶貴建議，感謝保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商以及所有參與此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)所做的努力，也衷心感謝上海證券報(bào)和中國證券網(wǎng)的大力支持與辛苦工作！

今天，有機(jī)會與這么多關(guān)心、關(guān)注深圳新星的投資者朋友共同探討公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理、主營業(yè)務(wù)以及募投項(xiàng)目，我們強(qiáng)烈地感受到了投資者對深圳新星本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的關(guān)注與支持。針對大家提出的寶貴意見和建議，我們將予以認(rèn)真聽取和吸收，把投資者朋友們的真知灼見融入到深圳新星的經(jīng)營管理工作中，努力提升自身的經(jīng)營管理水平，創(chuàng)造出更好的業(yè)績來答謝大家的關(guān)心與厚愛。

本次路演時(shí)間雖然短暫，但深圳新星與投資者之間的溝通交流是持續(xù)和暢通的。我們也將積極創(chuàng)造條件，持續(xù)加強(qiáng)與投資者的交流。我們真誠希望，在深圳新星未來發(fā)展的道路上，能夠得到大家一如既往的支持與信任！

最后，再次感謝各位投資者對深圳新星的關(guān)注與支持，謝謝大家！

經(jīng)營篇

問：公司的主營業(yè)務(wù)是什么？

陳學(xué)敏：公司主要從事鋁晶粒細(xì)化劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。鋁晶粒細(xì)化劑作為重要添加劑，廣泛應(yīng)用于航空航天、軌道交通、軍工、汽車、船舶、建筑、消費(fèi)電子、機(jī)械裝備等領(lǐng)域用鋁材制造加工。通過添加細(xì)化鋁坯錠結(jié)晶顆粒，可以確保加工成型后的鋁材具有良好的塑性、強(qiáng)度和韌性。

問：公司的經(jīng)營模式是怎樣的？

陳學(xué)敏：采購模式：公司原材料主要為鋁錠、氫氟酸、氯化鉀、鈦精礦、硼砂等，實(shí)行“以銷定產(chǎn)+安全庫存”的采購模式，確保供貨及時(shí)。

生產(chǎn)模式：采取“以銷定產(chǎn)+安全庫存”的生產(chǎn)模式，按照訂單要求確定產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)計(jì)劃，安排各車間組織生產(chǎn)。同時(shí)，根據(jù)市場需求預(yù)測及銷售經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行少量備貨生產(chǎn)。

銷售模式：公司產(chǎn)品主要采取“直銷+經(jīng)銷”的銷售模式，在客戶集中的部分區(qū)域采用經(jīng)銷模式，充分利用經(jīng)銷商的銷售網(wǎng)絡(luò)。銷售部獲取客戶訂單后反饋至生產(chǎn)部，生產(chǎn)部下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃單，倉庫、采購、生產(chǎn)等部門密切合作，組織采購、生產(chǎn)，完工后交付客戶。

問：請說明2019年公司合并報(bào)表發(fā)生變化的情況。

盧現(xiàn)友：2019年合并范圍與2018年相比，因新設(shè)增加全資孫公司贛州市新星鋁鈦基氟材料研究院、全南縣松巖置業(yè)發(fā)展有限公司、贛州市中南鋁鈦基氟材料分析測試有限公司及洛陽輕研合金分析測試有限公司，當(dāng)期將其納入合并范圍；因注銷全資子公司杜剛氟化學(xué)材料（龍南）有限公司，當(dāng)期不再將其納入合并范圍。

問：請介紹公司主營產(chǎn)品毛利率及占比情況。

盧現(xiàn)友：2017年、2018年、2019年及2020年1月到3月，公司鋁晶粒細(xì)化劑的毛利率分別為：22.09%、18.80%、19.04%、14.80%，占公司主營業(yè)務(wù)毛利分別為94.29%、80.37%、80.91%及85.57%。

問：為應(yīng)對新冠肺炎疫情，公司采取了哪些措施？

周志：為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營有序正常開展，公司制定了一系列科學(xué)的疫情防控措施，具體包括：1）加強(qiáng)與供應(yīng)商提前溝通協(xié)調(diào)，了解生產(chǎn)及排貨計(jì)劃，保障供應(yīng)商供貨及時(shí)性及供貨量充足；2）加大對原材料儲備量的實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保原材料供應(yīng)量滿足生產(chǎn)需求；3）根據(jù)國家發(fā)布的各項(xiàng)疫情防控規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定各項(xiàng)防控規(guī)章制度，對員工上班、用餐、衛(wèi)生消毒等多個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范，定期對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行消毒處理，確保生產(chǎn)安全順利進(jìn)行；4）充分準(zhǔn)備防控物資，為員工配備了口罩、消毒液等物資，并按需發(fā)放，保障防控物資充足供應(yīng)；5）對員工及外來人員行程進(jìn)行排查登記，確認(rèn)基本信息及行程軌跡，有效保障人員安全；6）加強(qiáng)與下游客戶溝通交流，隨時(shí)關(guān)注客戶的訂單情況，根據(jù)客戶需求及時(shí)合理安排生產(chǎn)計(jì)劃；7）與物流公司積極溝通，保障銷售送貨能夠按需按時(shí)完成。

發(fā)展篇

問：公司的發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

陳學(xué)敏：公司以科技創(chuàng)新發(fā)展作為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，主營產(chǎn)品鋁晶粒細(xì)化劑穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位，并不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，為公司持續(xù)發(fā)展開辟新賽道；研究開發(fā)包括新型電子化學(xué)品、貝爾導(dǎo)體、鋁基中間合金、新型焊接材、石油催化載體在內(nèi)的彌補(bǔ)國內(nèi)空白的新型材料，通過不斷的研究創(chuàng)新，為公司持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)勁動力。

問：公司的競爭優(yōu)勢有哪些？

周志：公司的競爭優(yōu)勢有：1）技術(shù)優(yōu)勢。①關(guān)鍵設(shè)備的制造水平國際領(lǐng)先：公司具備自主研發(fā)制造關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備電磁感應(yīng)爐、連軋機(jī)能力，自主研發(fā)的電磁感應(yīng)爐、連軋機(jī)獲得多項(xiàng)國內(nèi)外發(fā)明專利，所生產(chǎn)的鋁鈦硼晶粒細(xì)化劑的技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)處于國際領(lǐng)先水平；②產(chǎn)品檢測設(shè)備行業(yè)領(lǐng)先：公司實(shí)驗(yàn)室通過了中國計(jì)量認(rèn)證（CMA）、國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可（CNAS），其關(guān)鍵檢測設(shè)備均為國外進(jìn)口，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平；③產(chǎn)品技術(shù)水平國際領(lǐng)先：鋁晶粒細(xì)化劑的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)主要有四個(gè)，根據(jù)國家有色金屬及電子材料分析測試中心檢測，產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)優(yōu)于同行其他競爭對手產(chǎn)品；④負(fù)責(zé)起草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：公司主導(dǎo)制定了3項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，參與制定了1項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)。

2）產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢。公司主要產(chǎn)品的性能指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，并獲得4項(xiàng)省部級、3項(xiàng)市級科技獎(jiǎng)項(xiàng)。

3）產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。公司產(chǎn)業(yè)鏈上接螢石原礦采掘，下延鋁晶粒細(xì)化劑生產(chǎn)，中間形成氟鈦酸鉀、氟硼酸鉀、氟鋁酸鉀等可自用或?qū)ν怃N售的氟鹽產(chǎn)品。

4）領(lǐng)先的市場地位及規(guī)模優(yōu)勢。經(jīng)過20多年的發(fā)展，公司鋁晶粒細(xì)化劑的銷售規(guī)模處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

5）客戶資源優(yōu)勢。憑借行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢，公司占據(jù)國內(nèi)鋁晶粒細(xì)化劑市場較大份額，客戶群體涵蓋國內(nèi)主要的鋁材生產(chǎn)廠家。

問：公司財(cái)務(wù)狀況未來的發(fā)展趨勢如何？

盧現(xiàn)友：報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，負(fù)債規(guī)模亦呈現(xiàn)增長趨勢。公司負(fù)債以流動負(fù)債為主，呈現(xiàn)增長趨勢。因此，公司需進(jìn)一步拓寬融資渠道，有效改善債務(wù)結(jié)構(gòu)。本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位后，公司將獲得中長期資金，實(shí)現(xiàn)與募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)周期的匹配，債務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，從而有效增強(qiáng)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

問：請介紹公司盈利能力未來的發(fā)展趨勢。

王行?。罕敬文技Y金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)3萬噸鋁中間合金項(xiàng)目”“年產(chǎn)10萬噸顆粒精煉劑項(xiàng)目”順利實(shí)施后，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更加豐富，營業(yè)收入及利潤將進(jìn)一步增長，有效增強(qiáng)公司盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力?！肮こ萄邪l(fā)中心”的建成使用，也將為公司進(jìn)行持續(xù)研發(fā)投入及技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品優(yōu)化升級及種類多樣化提供良好的科研環(huán)境，亦有助于加快公司實(shí)現(xiàn)科技成果轉(zhuǎn)化，間接為公司創(chuàng)造巨大效益。未來公司將牢牢把握國家產(chǎn)業(yè)政策提供的良好市場機(jī)遇，在穩(wěn)定擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)品規(guī)模以及不斷精進(jìn)現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備改造前提下，戰(zhàn)略性地結(jié)合公司現(xiàn)有的生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備及技術(shù)等內(nèi)部條件，主動加強(qiáng)對相關(guān)新產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，為公司創(chuàng)造更多的利潤增長點(diǎn)，持續(xù)提升公司盈利能力和綜合競爭實(shí)力。

問：新冠肺炎疫情對公司未來生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)績有什么影響？

周志：國家出臺相關(guān)政策，大力支持下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。公司在鋁晶粒細(xì)化劑細(xì)分領(lǐng)域長期處于龍頭地位，憑借突出的技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)?；┴浤芰?，已與國內(nèi)主要的鋁加工廠商建立了良好的合作關(guān)系，擁有核心而穩(wěn)定的客戶群體。因此，公司下游領(lǐng)域市場需求較為穩(wěn)定并持續(xù)增加，疫情不會導(dǎo)致公司產(chǎn)品市場需求出現(xiàn)大幅波動甚至大幅下滑情形。

各行業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有效保障生產(chǎn)經(jīng)營有序推進(jìn)。截至募集說明書出具日，公司原材料采購渠道保持順暢，供應(yīng)量較為充足；公司生產(chǎn)經(jīng)營亦有序進(jìn)行；下游客戶需求穩(wěn)定，訂單量穩(wěn)步增加；物流恢復(fù)正常，各項(xiàng)工作均有序推進(jìn)。綜上所述，疫情對公司未來生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)績不會造成重大不利影響。

行業(yè)篇

問：行業(yè)主管部門有哪些？

周志：公司屬于有色金屬行業(yè)，主管部門為工業(yè)和信息化部，主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見、項(xiàng)目審批等。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會及中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋁業(yè)分會是本行業(yè)的全國性行業(yè)自律組織。

問：行業(yè)發(fā)展趨勢如何？

陳學(xué)敏：鋁晶粒細(xì)化劑行業(yè)的發(fā)展趨勢主要有：1）市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2024年，我國鋁晶粒細(xì)化劑需求量將達(dá)18.7萬噸，比2018年增長78.10%；2）產(chǎn)品性能更好，高品質(zhì)鋁晶粒細(xì)化劑需求比例不斷提高；3）行業(yè)整合加速。此外，鋁中間合金、顆粒精煉劑作為提高鋁材性能的鋁材加工添加劑產(chǎn)品，也將隨著下游高端鋁材需求的不斷增長而獲得發(fā)展。

問：行業(yè)競爭格局是怎樣的？

陳學(xué)敏：目前全球高端（即有能力生產(chǎn)第一類、第二類產(chǎn)品）鋁晶粒細(xì)化劑生產(chǎn)廠商主要為英國LSM、美國KB Alloys、荷蘭KBM及深圳新星四家，國內(nèi)主要的鋁晶粒細(xì)化劑生產(chǎn)企業(yè)包括四通新材、云海金屬、金聯(lián)星、江西永特合金有限公司等。此外，目前國內(nèi)主要鋁中間合金生產(chǎn)企業(yè)包括四通新材、云海金屬、金聯(lián)星、江西永特合金有限公司、上海鄭裕特種合金有限公司、徐州華天冶金材料有限公司；目前國內(nèi)主要顆粒精煉劑生產(chǎn)企業(yè)包括金聯(lián)星、聞喜縣凱利達(dá)貿(mào)易有限公司、江西永特合金有限公司、鄭州西盛鋁業(yè)有限公司、江西金泰特種材料有限公司、徐州華天冶金材料有限公司。

問：請介紹公司的行業(yè)定位及市場地位。

王行?。航刂聊壳埃臼切袠I(yè)內(nèi)唯一一家擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的鋁晶粒細(xì)化劑專業(yè)制造商，業(yè)務(wù)涵蓋螢石礦采掘、氟鹽制造、鋁晶粒細(xì)化劑生產(chǎn)；也是行業(yè)內(nèi)唯一一家自主研發(fā)制造關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備電磁感應(yīng)爐、連軋機(jī)的企業(yè)，自主研發(fā)的電磁感應(yīng)爐、連軋機(jī)獲得多項(xiàng)國內(nèi)外發(fā)明專利，所生產(chǎn)的鋁鈦硼晶粒細(xì)化劑的技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)處于國際領(lǐng)先水平。

憑借突出的技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模化供貨能力，公司已與國內(nèi)主要的鋁加工廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，擁有核心而穩(wěn)定的客戶群體，包括南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)、常鋁股份、鼎勝新材、亞太科技、東北輕合金有限責(zé)任公司、山東創(chuàng)新金屬科技有限公司、龍口市叢林鋁材有限公司、棟梁鋁業(yè)有限公司、格朗吉斯鋁業(yè)（上海）有限公司、西南鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司等行業(yè)知名企業(yè)。

發(fā)行篇

問：請介紹實(shí)際控制人的情況。

周志：公司控股股東、實(shí)際控制人為陳學(xué)敏，其直接控制公司27.13%的股份，通過巖代投資、輝科公司分別間接控制公司15.79%、9.50%的股份，合計(jì)控制公司52.42%的股份。

問：本次發(fā)行的募集資金用途是什么？

周志：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣59500萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：“年產(chǎn)3萬噸鋁中間合金項(xiàng)目”、“年產(chǎn)10萬噸鋁晶粒細(xì)化冶煉用顆粒精煉劑項(xiàng)目”、“工程研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”以及補(bǔ)充流動資金。

問：本次可轉(zhuǎn)債的擔(dān)保情況如何？

周志：本次可轉(zhuǎn)換公司債券采用股份質(zhì)押擔(dān)保方式，由公司控股股東、實(shí)際控制人陳學(xué)敏先生以其合法擁有的部分公司股票作為質(zhì)押資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。目前，出質(zhì)人陳學(xué)敏持有的32148795股深圳新星質(zhì)押股票的質(zhì)押登記手續(xù)已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理完畢。

問：本次可轉(zhuǎn)債的評級情況如何？

盧現(xiàn)友：本次可轉(zhuǎn)債主體深圳新星信用等級為AA-，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為AA-，評級展望為穩(wěn)定。

問：本次可轉(zhuǎn)債的票面利率是多少？

周志：票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

問：本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期限是怎樣的？

王行?。罕敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020年8月19日，即募集資金劃至公司賬戶之日）起滿6個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即2021年2月19日至2026年8月12日止）。

問：本次可轉(zhuǎn)債到期贖回條款是如何安排的？

陳學(xué)敏：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的120%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

文字整理 姚炯

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